요즘 삼성전자 파운드리 분위기 심상치 않아서 좀 찾아봤는데 테슬라랑 엔비디아 수주 따내고
아주 난리도 아니더라. 근데 정작 내 눈에 들어온 건 하반기부터 광통신 모듈 대형사들이랑
실리콘 포토닉스 양산 과제 시작한다는 뉴스임.

이게 결국 AI 데이터센터 늘어나면 데이터 전송 속도가 생명이라 광통신이 뜰 수밖에 없다는
소리거든. 그래서 자연스럽게 대한광통신 쪽으로 눈이 가는데 얘네가 국내에서 광섬유랑
광케이블 직접 뽑아내는 몇 안 되는 곳이라 기대감이 좀 생김.

솔직히 그동안 광통신 애들 주가 흐름 보면 지지부진해서 짜증 났던 적이 한두 번이 아님.
근데 이번에 홍콩 증시 보니까 중국 쪽 광섬유 대장주인 창페이나 캠브리지 과기 이런 애들이
확 꺾였더라고.

중국 애들이 힘 못 쓸 때 국산화 테마나 삼성 밸류체인 엮이는 애들한테는 오히려 기회가 올
수도 있겠다는 생각이 듬. 삼전이 실리콘 포토닉스 본격적으로 밀기 시작하면 결국 인프라
깔아야 하는데 대한광통신이 거기서 아예 소외되지는 않을 거 같음.

내 생각엔 지금 당장 풀매수 때리기보다는 삼성 하반기 양산 일정 구체화되는 거 보면서 비중
조절하는 게 맞을 듯함. 어차피 AI 인프라 섹터는 한 번 순환매 돌면 무섭게 가니까
미리미리 공부해둬서 나쁠 거 하나 없지.

솔직히 지금 하닉 살까 삼전 살까 고민하는 사람들 널렸는데 이런 쪽 틈새시장 노리는 것도
나쁘지 않은 전략 같음. 물론 세력 형님들이 언제 올릴지는 아무도 모르지만 요즘 뉴스
나오는 꼬락서니 보니까 슬슬 냄새가 나긴 함.

다들 알다시피 주식에 100%는 없으니까 적당히 먹고 나올 준비 하면서 지켜보는 게 상책인
듯함. 대한광통신도 이번에 삼성 형님들 등에 업고 제대로 한 번 쏴줬으면 좋겠는데 솔직히
기대됨.