요즘 반도체 주식들 불타오르는데 파운드리 쪽 분위기가 심상치 않음. 다들 엔비디아만 보고
있을 때 파운드리 대장주들 묶은 ETF 수익률 보니까 벌써 480% 넘게 찍었더라. 결국
칩 설계 아무리 잘해도 실제로 찍어내는 놈들이 갑이라는 게 증명되는 중임.

특히 요즘 인텔이 다시 살아나는 분위기라 다들 긴장 타는 중인 듯함. 그동안 파운드리 사업
망했다 소리 들었는데 최근에 테슬라 제휴설도 돌고 실적 기대감 때문에 주가도 5년 만에
최고치 찍었네. 물론 PER이 좀 높아서 거품 아니냐는 말도 있는데 일단 시장에서는 기술력
입증 기회로 보는 분위기임.

삼성은 이제 지구 좁다고 우주 반도체 개발하겠다고 본격적으로 나서는 중임. 성장 동력
찾으려고 우주선용 반도체까지 건드리는 거 보니까 파운드리 경쟁이 단순히 스마트폰 수준이
아니게 됐음. TSMC 독주 체제에서 인텔이랑 삼성이 얼마나 파이를 뺏어올지가 앞으로의
관전 포인트일 듯함.

나중에 실적 발표 다 나오고 나서 들어가면 늦으니까 미리미리 흐름 체크해두는 게 좋을
거임. 결국 AI든 우주든 반도체 위탁생산 못 잡으면 미래 없다는 게 이번 판의 핵심임.
조만간 실적 발표날에 판도 한 번 더 크게 바뀔 것 같으니까 잘 지켜봐야겠네.