테슬라 배터리 부족, 국내 업계 영향 주목…ESS 계약이 차량용 기회가 될까

테슬라는 10월 21일(현지시간) 3분기 실적 발표에서 배터리 공급이 차량 물량 확대를 제한했다고 밝혔다. 승용차 주문 잔고는 4년 만에 최대였지만 규모는 공개하지 않았다. 3분기 인도량은 48만6532대로 전년 동기보다 2% 줄었고, 생산량보다 2만2141대 많았다. 재고일수는 2분기 15일에서 11일로 감소했다.

테슬라는 텍사스의 리튬 가공·양극재 생산, 네바다의 셀 생산, 베를린의 팩 조립을 늘릴 계획이다. 그러나 부족한 것이 셀인지 팩 조립 능력인지는 밝히지 않았다. 셀 부족이면 외부 조달이 대안이지만, 조립 능력 문제라면 자체 설비와 공정 개선이 필요하다.

일렉트렉은 평균판매가격 하락을 지적했고, 자체 추산한 모델3·모델Y 공장 가동률도 약 81%라고 전했다. 수요가 생산을 앞선다는 설명만으로는 상황을 다 파악하기 어렵다는 의미다.

국내 업체의 현재 계약은 차량용보다 ESS용에 가깝다. LG에너지솔루션은 테슬라와 43억달러(약 6조원) 규모의 LFP 셀 공급 계약을 맺었으며, 2027년부터 미국 미시간주 랜싱 공장에서 공급한다. 삼성SDI 미국 법인의 계약도 업계에서는 테슬라 ESS용으로 본다.

미국의 대중국 관세·규제로 공급처 선택이 좁아져 국내 업체에는 비중국 배터리 수요 확대가 기회지만, 차량 증산의 직접 수혜와는 구분해야 한다. 블룸버그는 한국 업체에서 셀을 추가 확보하는 데는 문제가 없을 것으로 봤지만, 사이버캡과 세미용 배터리는 제약이 있을 수 있다고 분석했다.

ESS 사업도 안심할 수만은 없다. 테슬라의 3분기 ESS 설치량은 13.7GWh로 1년 전보다 10% 늘었지만, 에너지 부문 매출은 28억8100만달러(약 4조원)로 16% 감소했다. 제품 구성 등도 영향을 줄 수 있어 가격 압박으로 단정하기는 어렵다. 테슬라는 자체 LFP 셀을 넣은 메가팩도 처음 출하했다.

차량용 공급은 설계 단계부터 맞춰야 해 시간이 걸리고, 업체 간 가격 경쟁 가능성도 있다. 결국 ESS 계약이 차량용 수주로 이어질지는 공급 시점과 단가, 수익성에 달려 있다.