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한화시스템은 보유한 한화오션 지분 전량을 매각하기로 의결하고, 거래 상대방들과 주가수익스왑(PRS) 계약을 맺었다. 이사회가 의결한 한화오션 보통주는 2216만9660주, 지분율 7.24%다. 기준 시점인 10월 17일 현재 거래는 완료되지 않았으며, 양도 예정일은 10월 19일, 대금 결제 예정일은 21일이다.
거래가 마무리되면 한화시스템의 한화오션 지분은 0%가 된다.
양도 금액은 1조3833억8678만원으로, 이사회 개최 전날인 10월 15일 한화오션 종가 6만2400원을 기준으로 산정했다. 이 금액은 한화시스템의 2025년 말 연결 기준 총자산 10조3273억원의 13.4%, 자기자본 5조10억원의 27.66%에 해당한다. 거래는 시간외대량매매(블록딜) 방식으로 진행된다.
매입 주체는 키움증권과 특수목적법인(SPC) 6곳 등 모두 7곳이다. 키움증권이 816만853주를 약 5092억원에 인수하고, 나머지는 뉴스타넵튠제일차·제이차·제삼차, 키스온제십이차, 키스프라임제육차, 신한크레스트제삼차가 나눠 매입할 예정이다.
PRS 계약기간은 1년이다. 매수인이 주식을 팔 때 주가가 기준가인 6만2400원보다 높으면 한화시스템이 차익을 얻고, 낮으면 한화시스템이 차액을 보전하는 구조다. 따라서 지분을 넘겨 현금을 확보하는 동시에 주가 상승에 따른 추가 이익 가능성은 남긴다. 한화시스템은 풋옵션 계약은 체결하지 않았다고 밝혔다.
회사는 확보할 자금을 위성 사업과 국방 AI 등 전략적 투자에 활용할 계획이다. 앞서 3월에도 한화오션 지분 약 4.33%를 PRS 방식으로 유동화했다. 한화오션은 2025년 연결 기준 매출 12조7835억원, 당기순이익 1조2459억원을 기록했다.
거래 발표 당일인 10월 16일 한화시스템 주가는 전 거래일보다 5.86% 오른 7만9500원, 한화오션 주가는 3.53% 오른 6만4600원에 마감했다.
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