애플 CXMT 공급망 진입 추진은 중국 메모리 업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 D램을 아이폰·맥북 등에 적용할 수 있는지 시험하고 초기 공급 협상을 진행하는 사안을 가리킨다. 애플이 메모리 공급 부족과 가격 상승 속에서 원가 부담을 줄일 선택지를 검토하는 것으로 알려지면서, 삼성전자·SK하이닉스의 공급 지위와 주가에 미칠 영향이 관심사가 됐다.
핵심 내용
- 애플은 중국에서 판매되는 일부 아이폰과 맥북 등에 CXMT 메모리를 쓰는 방안을 두고 부품 테스트와 초기 협상을 진행 중인 것으로 보도됐다.
- 다만 협의와 테스트는 예비 단계다. 실제 제품 적용 여부, 적용 물량, 시점은 공개된 내용만으로는 확인되지 않는다.
- 현재 애플의 메모리 공급사에는 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등이 포함돼 있으며, CXMT가 채택되면 공급망 후보가 늘어나는 구조다.
- 이 사안은 중국 기업과의 거래인 만큼 미국 백악관 승인 문제가 함께 거론되고 있다.
애플이 중국 메모리를 검토하는 배경
기사에서 제시된 직접적인 배경은 메모리 수급과 가격이다. AI 데이터센터 투자 확대로 제조 역량이 HBM과 서버용 D램에 집중되면서 스마트폰·PC용 메모리 공급이 빠듯해졌고, 애플은 가격 상승에 따른 비용 부담을 줄일 필요가 커졌다는 분석이다.
따라서 이번 움직임은 곧바로 기존 한국 업체를 대체한다는 의미보다는, 애플이 공급 선택지를 넓히고 협상력을 확보하려는 초기 검토로 볼 수 있다. 애플이 중국 내수용 제품군부터 적용할 경우 국내 업체에 미치는 영향은 제한적일 수 있다는 평가도 나왔다.
삼성전자·SK하이닉스에는 어떤 의미인가
단기적으로는 CXMT의 실제 채택 규모가 정해지지 않았다는 점이 핵심이다. 전문가들은 중국 업체의 시장 진입만으로 삼성전자와 SK하이닉스의 밸류에이션이 크게 훼손되지는 않을 것으로 봤다.
다만 애플처럼 대형 고객사에 공급할 기회를 얻으면 CXMT에는 기술력·생산력 확대와 중국산 메모리에 대한 신뢰도 제고의 계기가 될 수 있다는 업계 시각이 있다. 결국 국내 업계의 실질적 영향은 테스트가 실제 공급 계약으로 이어지는지, 대상이 중국 판매 제품에 머무는지에 달려 있다.
참고 자료
- 증시포커스'중국 메모리' 카드 꺼낸 애플…반도체 랠리 지속가능성 점검
- 애플, 中 CXMT와 메모리 공급 협상... 국내 업계 영향은 제한적
- '中 산업계 대부' 애플, 韓 OLED 견제하려 中과 손잡고, 이번엔 CXMT로 삼전닉스에 견제구
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