버크셔 해서웨이가 3년 넘게 이어온 주식 순매도 기조를 멈추고 대규모 순매수로 전환하며 투자 전략의 큰 변화를 보여주었습니다. 특히 인공지능(AI) 대표 기업인 알파벳 주식을 대거 사들이며 포트폴리오를 재편했습니다. 이는 지난 1월 취임한 그렉 에이블 최고경영자(CEO) 체제 아래에서 이루어진 본격적인 자본 배분 전략의 변화로 평가받고 있습니다.
그렉 에이블 최고경영자 취임 이후 버크셔 해서웨이는 기술주와 AI 분야 투자를 대폭 늘리고 있습니다.
핵심 내용
버크셔 해서웨이는 올해 2분기 동안 총 198억 달러(약 28조 원) 규모의 주식을 순매수했습니다. 주식 매수액은 235억 달러, 매도액은 37억 달러를 기록하며 14분기 연속 이어지던 순매도 행진을 마감했습니다.
이 과정에서 워런 버핏 회장이 강조해 온 현금 보유량도 4년 만에 처음으로 감소했습니다. 버크셔 해서웨이의 현금 및 단기국채 보유액은 2분기 말 기준 3647억 달러로, 1분기(3802억 달러) 대비 약 4% 줄어들었습니다.
알파벳 100억 달러 매입과 5대 보유 종목 편입
이번 포트폴리오 변화에서 가장 주목받는 부분은 구글의 모기업인 알파벳 주식의 대규모 매입입니다. 버크셔 해서웨이는 지난 6월 한 달간 알파벳 주식을 100억 달러 이상 사들였습니다. 이는 2분기 전체 주식 매수 자금의 절반에 육박하는 규모입니다.
이번 매입을 통해 알파벳은 버크셔 해서웨이의 5대 보유 종목으로 단숨에 올라섰습니다. 현재 버크셔 해서웨이의 5대 주력 종목은 다음과 같습니다.
- 애플
- 아메리칸익스프레스
- 코카콜라
- 뱅크오브아메리카
- 알파벳
그렉 에이블 CEO의 독자적 AI 투자 행보
이러한 변화는 올해 1월 취임한 그렉 에이블 CEO의 독자적인 투자 전략이 본격화되었음을 의미합니다. 은퇴 전 워런 버핏 회장은 AI 분야 투자를 기피하는 성향을 보였으나, 그렉 에이블 CEO는 AI 빅테크 대표 기업인 알파벳에 과감히 투자하며 자본 배분 전략을 수정했습니다. 버핏 회장 시절의 보수적인 투자 기조에서 벗어나 성장성이 높은 기술주와 AI 분야로 포트폴리오를 적극적으로 확장하는 흐름입니다.
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