일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 스페이스X의 AI 인프라에 엔비디아 GPU만 사용하겠다고 선언하면서 AI 반도체 시장의 경쟁 구도가 주목받고 있습니다. 이 발언은 엔비디아의 독점적 우위를 재확인하는 계기가 되었으며, 같은 날 호실적을 발표하고도 설비투자 부담으로 주가가 하락한 AMD에 심리적 압박을 더했습니다.
핵심 내용
일론 머스크는 자신의 소셜미디어 X를 통해 스페이스X가 엔비디아 제품이 최고라는 이유로 엔비디아 GPU만 사용하기로 결정했다고 밝혔습니다. 이는 AI 서버 시장에서 엔비디아의 하드웨어 성능과 독점적인 CUDA 소프트웨어 생태계가 가진 강력한 지배력을 다시 한번 증명한 사례로 평가받습니다. 경쟁사인 AMD 역시 같은 날 시장 예상치를 뛰어넘는 역대 최대 분기 실적을 발표했으나, 머스크의 선언과 설비투자 부담이 겹치며 시간외거래에서 주가가 8% 넘게 하락했습니다.
호실적에도 주가가 하락한 이유
AMD는 2분기 매출 115억 달러를 기록하며 전년 동기 대비 50% 성장했고, 시장 전망치인 112억 8000만 달러를 웃돌았습니다. 특히 AI 반도체 수요에 힘입어 데이터센터 부문 매출은 전년 대비 107% 급증한 67억 2000만 달러를 기록하며 처음으로 60억 달러 고지를 넘어섰습니다. 주당순이익(EPS)과 3분기 매출 전망치 역시 시장 예상치를 상회했습니다.
하지만 이처럼 강력한 성장세에도 불구하고 향후 가중될 설비투자(CAPEX) 부담에 대한 우려가 부각되면서 투자 심리가 위축되었습니다. 여기에 일론 머스크의 엔비디아 독점 사용 선언이 더해져 AI 서버 시장 내 AMD의 입지와 경쟁 환경에 대한 부담이 가중된 것으로 해석됩니다.
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