최근 인공지능(AI) 관련 주가가 급락하면서, 공격적인 레버리지 투자를 단행했던 신생 헤지펀드가 대규모 마진콜(추가 증거금 요구) 위기에 직면했습니다. 이 과정에서 헤지펀드 '시추에이셔널 어웨어니스'가 보유한 약 160억 달러(약 23조 원) 규모의 상장주식 포트폴리오가 대형 헤지펀드 시타델에 통째로 인수되며 시장의 주목을 받고 있습니다.
핵심 내용
이번 사태의 중심에 선 시추에이셔널 어웨어니스는 전 오픈AI 연구원 레오폴드 아셴브레너가 설립한 AI 전문 헤지펀드입니다. 이 펀드는 은행으로부터 자기자본의 수배에 달하는 자금을 빌리는 레버리지 전략을 활용해 AI 공급망 종목에 집중 투자했습니다. 올해 상반기에는 439%라는 높은 수익률을 기록하며 급성장했으나, 최근 AI 주가가 급락하면서 빌린 돈에 대한 추가 증거금을 납입해야 하는 마진콜 상황에 몰렸습니다. 결국 유동성 위기를 해결하기 위해 보유하고 있던 상장주식 대부분을 급히 처분해야 하는 처지에 놓였습니다.
시타델의 긴급 인수와 시장의 반응
시추에이셔널 어웨어니스는 손실을 최소화하고 유동성을 확보하기 위해 대형 투자자들과 긴급 협상을 진행했습니다. 골드만삭스와 JP모건체이스 등 프라임 브로커들이 관여한 가운데 밀레니엄 매니지먼트를 포함한 최소 3곳의 대형 헤지펀드가 인수전에 참여했고, 최종적으로 켄 그리핀이 이끄는 시타델이 약 160억 달러 규모의 포트폴리오를 할인된 가격에 인수하기로 합의했습니다.
- 거래 대상: 브로드컴, 인텔, 코어위브 등 AI 대표 상장 주식이 포함되었습니다. 다만 앤트로픽과 같은 비상장 자산은 매각하지 않고 유지했습니다.
- 시장 영향: 대규모 강제 매물이 시장에 쏟아질 것이라는 우려가 해소되면서 나스닥100 지수가 3% 반등하는 등 시장은 안정을 되찾았습니다.
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