보험업계의 자본 확충 움직임이 이어지는 가운데 교보생명이 최대 4000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 준비하고 있습니다. 이번 결정은 오는 9월에 조기상환 시점이 도래하는 기존 신종자본증권의 차환을 통해 자본적정성을 관리하려는 목적입니다. 흥국생명 등 보험사들의 자본 건전성 관리에 대한 관심이 높은 만큼 이번 수요예측 결과에 대한 업계의 관심도 큽니다.
교보생명은 8월 중 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하고 8월 말에 발행을 마칠 계획입니다. 이번 증권은 30년 만기에 발행 5년 후 조기상환할 수 있는 콜옵션 조건이 적용됩니다. 이러한 자본성 증권은 재무제표에서 기본자본으로 분류되어 자기자본을 늘리고 건전성 지표를 개선하는 데 도움을 줍니다.
특히 내년에 도입될 신지급여력제도인 킥스 비율 규제를 앞두고 있어 선제적인 자본 확충이 필요한 시점입니다. 보험사들이 안정적으로 보험계약을 늘리고 재무 건전성을 유지하기 위해 신종자본증권을 어떻게 활용하는지 잘 보여주는 사례입니다.
교보생명은 8월 중 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하고 8월 말에 발행을 마칠 계획입니다. 이번 증권은 30년 만기에 발행 5년 후 조기상환할 수 있는 콜옵션 조건이 적용됩니다. 이러한 자본성 증권은 재무제표에서 기본자본으로 분류되어 자기자본을 늘리고 건전성 지표를 개선하는 데 도움을 줍니다.
특히 내년에 도입될 신지급여력제도인 킥스 비율 규제를 앞두고 있어 선제적인 자본 확충이 필요한 시점입니다. 보험사들이 안정적으로 보험계약을 늘리고 재무 건전성을 유지하기 위해 신종자본증권을 어떻게 활용하는지 잘 보여주는 사례입니다.
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