방금 AVGO 관련해서 새로 올라온 실적이나 시장 전망치들 좀 훑어봤는데 진짜 무섭게
성장하는 중임. 사실 엔비디아 광풍에 가려져서 그렇지 이놈들도 AI 붐 수혜를 아주 제대로
빨아먹고 있는 진짜배기 대장주인 듯함.
특히 요즘 빅테크들이 자체 칩 만들려고 혈안인데 그 과정에서 브로드컴의 커스텀 ASIC
기술이 거의 필수적이라 수요가 폭발하고 있음. 구글이나 메타 같은 공룡들이 칩 찍어낼
때마다 얘네 통행료 받는 수준이라 돈을 긁어모으는 중임.
거기에 작년에 인수한 VMware 통합 작업도 이제 슬슬 궤도에 오른 모양인데 소프트웨어
매출 비중이 커지면서 수익 구조가 엄청 탄탄해짐. 하드웨어만 잘하는 게 아니라 소프트웨어
구독 모델까지 장착하니까 체급 자체가 달라진 느낌임.
최근 리포트들 보면 AI 관련 매출 가이던스를 계속 상향 조정하고 있는데 이게 단순한
기대감이 아니라 숫자로 증명되고 있어서 더 무서움. 주식 분할하고 나서 확실히 거래량도
붙고 투자자들도 접근하기 편해졌는데 차트 우상향 각이 아주 예술임.
솔직히 반도체 섹터 투자하면서 엔비디아만 쳐다보는 건 좀 위험할 수 있는데 AVGO처럼
인프라랑 네트워킹 꽉 잡고 있는 애들 섞어주면 든든함. AI 서버 증설 소식 들릴 때마다
얘네 칩 안 들어가는 곳이 없으니 사실상 인프라계의 끝판왕이라고 봐도 됨.
앞으로 데이터 센터 더 지어지고 AI 고도화될수록 브로드컴의 영향력은 더 커질 수밖에 없을
듯함. 지금 주가 좀 높나 싶어도 실적 찍히는 거 보면 납득이 가는 수준이라 조정 올
때마다 조금씩 모아가는 게 결국 승리자 아닐까 싶음.
성장하는 중임. 사실 엔비디아 광풍에 가려져서 그렇지 이놈들도 AI 붐 수혜를 아주 제대로
빨아먹고 있는 진짜배기 대장주인 듯함.
특히 요즘 빅테크들이 자체 칩 만들려고 혈안인데 그 과정에서 브로드컴의 커스텀 ASIC
기술이 거의 필수적이라 수요가 폭발하고 있음. 구글이나 메타 같은 공룡들이 칩 찍어낼
때마다 얘네 통행료 받는 수준이라 돈을 긁어모으는 중임.
거기에 작년에 인수한 VMware 통합 작업도 이제 슬슬 궤도에 오른 모양인데 소프트웨어
매출 비중이 커지면서 수익 구조가 엄청 탄탄해짐. 하드웨어만 잘하는 게 아니라 소프트웨어
구독 모델까지 장착하니까 체급 자체가 달라진 느낌임.
최근 리포트들 보면 AI 관련 매출 가이던스를 계속 상향 조정하고 있는데 이게 단순한
기대감이 아니라 숫자로 증명되고 있어서 더 무서움. 주식 분할하고 나서 확실히 거래량도
붙고 투자자들도 접근하기 편해졌는데 차트 우상향 각이 아주 예술임.
솔직히 반도체 섹터 투자하면서 엔비디아만 쳐다보는 건 좀 위험할 수 있는데 AVGO처럼
인프라랑 네트워킹 꽉 잡고 있는 애들 섞어주면 든든함. AI 서버 증설 소식 들릴 때마다
얘네 칩 안 들어가는 곳이 없으니 사실상 인프라계의 끝판왕이라고 봐도 됨.
앞으로 데이터 센터 더 지어지고 AI 고도화될수록 브로드컴의 영향력은 더 커질 수밖에 없을
듯함. 지금 주가 좀 높나 싶어도 실적 찍히는 거 보면 납득이 가는 수준이라 조정 올
때마다 조금씩 모아가는 게 결국 승리자 아닐까 싶음.
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