퀄컴이 바이트댄스랑 손잡음 엔비디아 독주 깨지나

방금 뉴스 봤는데 퀄컴이 중국 바이트댄스랑 AI 데이터센터용 반도체 공급 계약 제대로
맺었다고 함.

그동안 엔비디아가 AI 시장 거의 독식하다시피 해서 천하무적 같았는데 퀄컴 같은 도전자들이
슬슬 균열 내는 분위기인 듯함.

퀄컴이 원래 스마트폰 쪽은 꽉 잡고 있었어도 AI 칩 쪽은 입지가 좀 부족했잖아? 근데
이번에 바이트댄스라는 거물급 고객사 잡으면서 시장 안착에 성공할 기세임.

바이트댄스는 차세대 AI 에이전트 소프트웨어 돌리려고 퀄컴 ASIC 칩을 수백만 개나
구매할 예정이라는데 규모가 진짜 장난 아님.

올해 AI 인프라 투자에만 무려 44조 원 넘게 쓴다니 공격적인 투자가 확실히 무섭긴 함.
퀄컴이랑 협업해서 자기네 칩 설계안을 실제 양산 단계까지 끌어올리려는 전략인 것 같음.

미국이 중국 반도체 수출 규제 빡세게 하는 와중에도 이런 대형 계약이 터진 게 꽤나
파급력이 클 것 같네.

칩 수요 늘어나면 HBM 들어가는 삼성이나 SK하이닉스한테도 무조건 호재라는데 반도체 판도
어떻게 바뀔지 지켜봐야겠음.

엔비디아 1강 체제 무너지고 경쟁 붙으면 우리 입장에서도 나쁠 건 없을 듯함.