미국 증시 트럼프 쇼타임 온다는데 엔비디아 더 가려나

방금 하나증권에서 나온 2026년 하반기 미국 주식 전망 리포트 봤는데 내용이 꽤 흥미로운
듯함. 지금 하반기 보고서 핵심 키워드가 트럼프 쇼타임이랑 AI 슈퍼사이클 모멘텀이라고
함. 11월 중간선거 앞두고 트럼프가 증시 부양 카드 제대로 꺼낼 거라는 분석이 지배적인
것 같음.

지금 트럼프 지지율이 30%대라 이거 끌어올리려고 소비 진작이랑 증시 부양에 엄청
적극적으로 나설 거라네. 월드컵 같은 대형 이벤트 앞세워서 분위기 띄울 가능성도 높다고
보고 있음. 무엇보다 미국 정부랑 플랫폼 기업들 투자 사이클이 계속 유지되면서 이익 개선
시너지가 터질 거라고 함.

구체적인 수치 보니까 미국향 투자 대기자금만 거의 10조에서 11조 달러 정도로 추정된다고
함. 2025년에 트럼프가 관세 이용해서 전 세계에서 받아낸 투자금이 AI 인프라나
리쇼어링, 방산 쪽으로 쏠리고 있다네. 구글이나 아마존, 메타 같은 빅테크 기업들
2026년 자본지출 컨센서스만 7000억 달러 수준이라니 규모가 진짜 어마어마함.

하반기 추천 종목으로는 마이크론이랑 엔비디아, 비자 같은 종목들을 꼽았던데 확실히 반도체랑
결제 쪽이 강세일 듯함. 연초 대비 S&P 500 기업들 매출이랑 이익 전망이 동시에
상향된 점도 상당히 긍정적인 신호로 보는 분위기임. 역시 돈 복사하려면 미장이 답인가
싶기도 하고 이번 하반기에 불장 제대로 한번 왔으면 좋겠음.