방금 뉴스 보는데 SK증권 권민규 연구원이 기판 쪽 제대로 짚어준 것 같음. 이제 GPU
시대 넘어서 에이전틱 AI 오면 CPU랑 FC-BGA 같은 고사양 기판 수요가 폭발한다는
분석임.
지금 시장이 쇼티지 상황이라 판가도 올리고 공장 가동률도 계속 상승 중이라는데 실적은
보장된 듯함. 우리나라가 CPU 직접 안 만들어도 기판 쪽은 공급 부족 수혜 제대로 입을
수 있다는 게 핵심인 것 같음.
안 그래도 요즘 기판주들 움직임 심상치 않더니 리포트 보니까 확실히 흐름 탄 느낌임. 관심
있는 형들은 미리미리 체크해두는 게 좋을 듯함. 이번 랠리 어디까지 갈지 궁금하네.
시대 넘어서 에이전틱 AI 오면 CPU랑 FC-BGA 같은 고사양 기판 수요가 폭발한다는
분석임.
지금 시장이 쇼티지 상황이라 판가도 올리고 공장 가동률도 계속 상승 중이라는데 실적은
보장된 듯함. 우리나라가 CPU 직접 안 만들어도 기판 쪽은 공급 부족 수혜 제대로 입을
수 있다는 게 핵심인 것 같음.
안 그래도 요즘 기판주들 움직임 심상치 않더니 리포트 보니까 확실히 흐름 탄 느낌임. 관심
있는 형들은 미리미리 체크해두는 게 좋을 듯함. 이번 랠리 어디까지 갈지 궁금하네.
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