오늘 서비스나우 차트 보고 진짜 내 눈을 의심했다. 아니 무슨 잡주도 아니고 시총 덩어리
큰 놈이 하루아침에 15%가 증발하는 게 말이 됨? 나스닥 소프트웨어 대장주급인데 이
정도로 처박는 거 보면 진짜 시장 분위기 싸하긴 함.
이번에 1분기 이익 실망스럽게 나오고 가이던스까지 조졌다고 하던데 이게 단순히 한 기업의
문제가 아닌 것 같아서 더 무서움. 요즘 시장 돌아가는 꼴 보면 AI 테마에서 소프트웨어는
완전히 찬밥 신세고 다들 하드웨어만 찾는 분위기잖아.
솔직히 그동안 서비스나우가 기업용 협업 툴이나 워크플로우 쪽에서는 독보적이라고 생각했거든.
근데 AI 시대 오면서 기존 소프트웨어 기업들이 마진을 제대로 지켜낼 수 있을지 의구심이
드는 건 사실임. 인프라 깔고 AI 돌리는 비용은 엄청난데 정작 돈은 어디서 벌지 답이 안
나오는 느낌이랄까.
엔비디아 같은 애들은 칩 팔아서 돈을 쓸어 담는데 서비스나우나 세일즈포스 같은 애들은 AI
기술 도입하느라 비용만 엄청 쓰고 수익으로 연결을 못 시키는 것 같음. IBM도 같이
빌빌대는 거 보니까 소프트웨어 섹터 전체가 한동안은 고생 좀 하겠네.
국내에서도 외산 클라우드나 이런 서비스들 비싸도 쓰는 이유가 다 있긴 한데 서비스나우 가격
정책도 원래 만만치 않았잖아. 근데 실적이 이 모양이면 투자자 입장에서는 솔직히 손이 안
가는 게 당연함. 거품 빠지는 과정인지 아니면 일시적인 조정인지 판단이 안 서네.
지금이 저점 매수 기회라고 소리치는 사람들도 있겠지만 내 생각엔 좀 더 지켜봐야 할 것
같음. AI가 소프트웨어 기업들한테 진짜 기회인지 아니면 수익성 갉아먹는 독인지 아직
검증이 안 된 느낌이라 여기서 섣불리 들어가긴 너무 위험해 보임.
혹시 고점에 물린 형들 있으면 진짜 위로를 전함. 나도 관심 종목에 넣어두고 지켜보고
있었는데 오늘 폭락하는 거 보니까 당분간 소프트웨어 쪽은 쳐다보지도 말아야겠다는 생각이
듬. 진짜 주식판 한 치 앞을 모르겠다.
큰 놈이 하루아침에 15%가 증발하는 게 말이 됨? 나스닥 소프트웨어 대장주급인데 이
정도로 처박는 거 보면 진짜 시장 분위기 싸하긴 함.
이번에 1분기 이익 실망스럽게 나오고 가이던스까지 조졌다고 하던데 이게 단순히 한 기업의
문제가 아닌 것 같아서 더 무서움. 요즘 시장 돌아가는 꼴 보면 AI 테마에서 소프트웨어는
완전히 찬밥 신세고 다들 하드웨어만 찾는 분위기잖아.
솔직히 그동안 서비스나우가 기업용 협업 툴이나 워크플로우 쪽에서는 독보적이라고 생각했거든.
근데 AI 시대 오면서 기존 소프트웨어 기업들이 마진을 제대로 지켜낼 수 있을지 의구심이
드는 건 사실임. 인프라 깔고 AI 돌리는 비용은 엄청난데 정작 돈은 어디서 벌지 답이 안
나오는 느낌이랄까.
엔비디아 같은 애들은 칩 팔아서 돈을 쓸어 담는데 서비스나우나 세일즈포스 같은 애들은 AI
기술 도입하느라 비용만 엄청 쓰고 수익으로 연결을 못 시키는 것 같음. IBM도 같이
빌빌대는 거 보니까 소프트웨어 섹터 전체가 한동안은 고생 좀 하겠네.
국내에서도 외산 클라우드나 이런 서비스들 비싸도 쓰는 이유가 다 있긴 한데 서비스나우 가격
정책도 원래 만만치 않았잖아. 근데 실적이 이 모양이면 투자자 입장에서는 솔직히 손이 안
가는 게 당연함. 거품 빠지는 과정인지 아니면 일시적인 조정인지 판단이 안 서네.
지금이 저점 매수 기회라고 소리치는 사람들도 있겠지만 내 생각엔 좀 더 지켜봐야 할 것
같음. AI가 소프트웨어 기업들한테 진짜 기회인지 아니면 수익성 갉아먹는 독인지 아직
검증이 안 된 느낌이라 여기서 섣불리 들어가긴 너무 위험해 보임.
혹시 고점에 물린 형들 있으면 진짜 위로를 전함. 나도 관심 종목에 넣어두고 지켜보고
있었는데 오늘 폭락하는 거 보니까 당분간 소프트웨어 쪽은 쳐다보지도 말아야겠다는 생각이
듬. 진짜 주식판 한 치 앞을 모르겠다.
총 개
