요즘 엔비디아 말고 브로드컴이 진짜 알짜임

솔직히 요새 미장 반도체 지수 전고점 뚫고 난리 났는데 엔비디아만 쳐다보는 애들 보면 좀
안타까움. 필라델피아 반도체 지수 구성 종목들 보면 알겠지만 요새 브로드컴 무빙이 진짜
예사롭지 않음.

이번에 구글 클라우드랑 협력 확대한다는 뉴스 뜨자마자 하루 만에 5% 넘게 쏘는 거 보고
소름 돋았음. 구글이 차세대 TPU 공개하면서 AI 훈련이랑 추론 전략 새로 짠다는데
여기에 브로드컴 기술이 핵심으로 들어가는 듯함.

전 세계 시총 TOP 10 기업들 명단만 봐도 애플, 마소, 엔비디아랑 같이 이름 올리고
있는 게 괜히 그런 게 아니지 싶음. AI 인프라 깔리는 속도 보면 네트워크 장비랑 커스텀
칩 쪽은 거의 얘네가 생태계 깡패 수준인 듯함.

TSMC 파운드리 일정 꽉 찬 거나 우리나라 반도체 상황 돌아가는 거 보면 결국 설계
잘하는 놈들이 다 해 먹는 판임. 개인적으로는 지금 가격도 좀 있어 보이지만 AI 에이전트
시대 본격적으로 열리면 브로드컴이 진짜 꿀 제대로 빨 것 같음.

마이크론이나 AMD도 나쁘진 않은데 포트폴리오 안정성 면에서는 브로드컴이 진짜 든든한 국밥
느낌임. 솔직히 구글이랑 엮여서 차세대 칩 계속 뽑아내는 거 보면 앞으로도 우상향할 일만
남은 것 같아서 개인적으로 엄청 기대됨.