방금 뉴스 뜬 거 보니까 국장 말고 미장 형님들 분위기 다시 살아나는 거 같음. 중동 전쟁
터지고 다 죽나 싶었는데 귀신같이 6주 만에 강세로 돌아서버리네.
특히 M7 중에서 엔비디아랑 마소, 아마존 이런 애들 선행 PER이 5년 평균치보다
낮아졌다는 게 대박인 듯. 이 정도면 밸류에이션 상으로 거의 바닥 근처까지 온 거 아니냐는
말이 나올 수밖에 없음.
엔비디아도 이번에 3% 넘게 반등 줬고 메타랑 알파벳은 4% 넘게 쐈던데 확실히 돈 냄새
맡은 형들이 저점에서 줍줍 시작한 모양임. 젠슨 황 형님은 주가 신경 안 쓰고 벌써 다음
판 짜고 있는 것 같아서 더 소름 돋음.
이번 GTC 2026에서 공개된 거 보니까 스페이스 원 베라 루빈 모듈인가 하는 우주
데이터센터용 AI 시스템이 진짜 물건이더라. 이제 지구는 좁아서 우주에다가 AI 인프라
깔겠다는 소린데 스케일 자체가 다른 듯함.
머스크가 테라팹 구상하니까 젠슨 황이 바로 옆에서 제조 역량 중요하다고 지원사격 하는
느낌도 나고 둘이 뭔가 커넥션이 확실히 있어 보임. 머스크의 우주 밸류체인에 엔비디아가
핵심으로 들어가는 그림이라 앞으로가 더 기대되네.
젠슨 황 본인도 우주 쪽에 거액 투자했다는 소식 들리니까 서학개미들도 슬슬 포트폴리오
조정하느라 바쁜 거 같음. 지금 반도체 비중 줄이고 우주 쪽 담는 게 맞나 싶기도 한데
결국 엔비디아가 우주로 가면 그게 그거 아닌가 싶기도 하고 ㅋㅋㅋ
결국 AI 인프라의 끝판왕은 우주가 될 것 같은 예감이 강하게 든다. 지금 가격대면 선행
PER 기준으로 봐도 꽤 매력적인 구간인 건 확실해 보이고 장기적으로 보면 지금이 또
기회일 수도 있겠네.
다들 어떻게 보고 있음? 그냥 관망하는 게 답인지 아니면 지금이라도 풀매수 때려야 하는지
머리 아프네. 우주 테마 엮이면 주가 한 번 더 퀀텀점프 하는 거 아닐까 싶음.
터지고 다 죽나 싶었는데 귀신같이 6주 만에 강세로 돌아서버리네.
특히 M7 중에서 엔비디아랑 마소, 아마존 이런 애들 선행 PER이 5년 평균치보다
낮아졌다는 게 대박인 듯. 이 정도면 밸류에이션 상으로 거의 바닥 근처까지 온 거 아니냐는
말이 나올 수밖에 없음.
엔비디아도 이번에 3% 넘게 반등 줬고 메타랑 알파벳은 4% 넘게 쐈던데 확실히 돈 냄새
맡은 형들이 저점에서 줍줍 시작한 모양임. 젠슨 황 형님은 주가 신경 안 쓰고 벌써 다음
판 짜고 있는 것 같아서 더 소름 돋음.
이번 GTC 2026에서 공개된 거 보니까 스페이스 원 베라 루빈 모듈인가 하는 우주
데이터센터용 AI 시스템이 진짜 물건이더라. 이제 지구는 좁아서 우주에다가 AI 인프라
깔겠다는 소린데 스케일 자체가 다른 듯함.
머스크가 테라팹 구상하니까 젠슨 황이 바로 옆에서 제조 역량 중요하다고 지원사격 하는
느낌도 나고 둘이 뭔가 커넥션이 확실히 있어 보임. 머스크의 우주 밸류체인에 엔비디아가
핵심으로 들어가는 그림이라 앞으로가 더 기대되네.
젠슨 황 본인도 우주 쪽에 거액 투자했다는 소식 들리니까 서학개미들도 슬슬 포트폴리오
조정하느라 바쁜 거 같음. 지금 반도체 비중 줄이고 우주 쪽 담는 게 맞나 싶기도 한데
결국 엔비디아가 우주로 가면 그게 그거 아닌가 싶기도 하고 ㅋㅋㅋ
결국 AI 인프라의 끝판왕은 우주가 될 것 같은 예감이 강하게 든다. 지금 가격대면 선행
PER 기준으로 봐도 꽤 매력적인 구간인 건 확실해 보이고 장기적으로 보면 지금이 또
기회일 수도 있겠네.
다들 어떻게 보고 있음? 그냥 관망하는 게 답인지 아니면 지금이라도 풀매수 때려야 하는지
머리 아프네. 우주 테마 엮이면 주가 한 번 더 퀀텀점프 하는 거 아닐까 싶음.
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